Dashboard
Controle financeiro e patrimonial • Perfil Pessoal
Posição Patrimonial
Visão Geral das Dívidas
| Mês / Competência | Valor Aportado | Valor Total Hoje |
|---|---|---|
| Total | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo Financeiro
Planejamento Financeiro
Indicadores do Ano
Despesas por Categoria
Resumo de Investimentos
Importe o extrato, confira a prévia e confirme. O sistema tenta identificar automaticamente banco e tipo de conta; entradas viram Receitas, saídas viram Despesas e transferências entre contas ficam fora dos totais financeiros.
O sistema reconhece banco, tipo de conta e palavras como salário, supermercado, combustível, farmácia, energia, internet, restaurante, tarifas e transferências. Quando um formato de CSV é confirmado, banco e tipo de conta ficam memorizados para arquivos do mesmo padrão.
Conciliação inteligente: quando data + valor coincidem com um lançamento existente, o sistema não duplica: mantém categoria e demais dados manuais e pode atualizar a descrição com a descrição do extrato. Se houver mais de uma correspondência possível, o item fica bloqueado como ambíguo para revisão.
Selecione a fatura em PDF para o fluxo de análise e conciliação. Esta função continua separada da importação do IR.
Importe a cópia/relatório da declaração. O WIL PRO separa possíveis bens, investimentos e passivos. Nada é gravado antes da sua confirmação.
Leitura alternativa / colar texto do relatório
| Importar | Classificação | Descrição | Valor fiscal | Destino | Duplicidade | Ações |
|---|
O valor declarado no IR é mantido como valor fiscal de referência. Ele não é tratado automaticamente como valor de mercado atual.
Os dados financeiros da conta autenticada são sincronizados com a nuvem e vinculados ao usuário logado.
A saudação da Dashboard muda conforme o perfil selecionado. No Perfil Pessoal aparece o nome pessoal; no Perfil Empresarial aparece o nome da empresa.
Apaga somente os dados financeiros do perfil ativo. O outro perfil, o nome e a meta configurada são preservados.
Esta ação é irreversível dentro do sistema. Faça um backup antes se houver qualquer dado que queira conservar.
Backup e Dados
Exporte uma cópia completa dos dados financeiros da sua conta WIL PRO ou restaure um backup anterior.